Eurotruss B.V.

Klant

De heren Spruitenburg en Kats hebben aan Marktlink de opdracht verstrekt hen te begeleiden bij de aankoop van een onderneming (MBI traject).

Wens

De heren Kats en Spruitenburg waren op zoek naar een bij voorkeur technisch georiënteerde onderneming, gekenmerkt door een eigen product al dan niet met een eigen verkoopapparaat en after sales-/serviceafdeling. De organisatie levert kwalitatief hoogwaardige producten waarbij voor de markt zichtbaar toegevoegde waarde gerealiseerd wordt. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de overname van Eurotruss B.V. te Leeuwarden, waarbij Eurotruss na overname voor 2/3 in eigendom is gekomen van de heer Spruitenburg en de heer Kats en voor 1/3 in eigendom blijft van de ‘oud eigenaar’ (de heer M. Kuijper). Gezamenlijk zullen zij de directie gaan voeren over Eurotruss, waarbij de expertise en ruime ervaring van de drie eigenaren de onderneming in staat moeten stellen een verdere ontwikkeling en professionalisering door te maken resulterend in een verdere groei van Eurotruss.

Rol van Marktlink

Marktlink heeft de heren Spruitenburg en Kats begeleid bij de overname van Eurotruss B.V. Vooraf was door opdrachtgever al een duidelijk MBI plan opgesteld, waarin uitvoerig aandacht was besteed aan welk type bedrijven wel en zeker ook niet interessant werden geacht. Op basis van dit MBI plan is door Marktlink een duidelijk zoekprofiel opgesteld op basis waarvan het zoektraject nader vorm is gegeven. Aan de hand van dit zoekprofiel is het overnameproces verder geconcretiseerd door het in contact brengen met interessante ondernemingen (overnameproposities). Na een aantal verkennende gesprekken met verschillende overnamekandidaten werd al snel de conclusie getrokken dat met Eurotruss en haar eigenaar de heer M. Kuijper een verrassend goede klik aanwezig was. Na een ronde van verdere informatieverstrekking en een nadere kennismaking is een analyse van Eurotruss uitgevoerd op grond waarvan een waardering tot stand is gekomen van Eurotruss. Met deze waardering als uitgangspunt is vervolgens het biedingproces aangevangen, waaruit de heren Spruitenburg en Kats al snel de persoonlijke voorkeur van de heer Kuijper genoten en het traject in een stroomversnelling kwam richting intentiecontract. Het intentiecontract is uiteindelijk na een aantal onderhandelingsrondes tot stand gekomen. In het intentiecontract is de transactie op hoofdlijnen gestructureerd, waarna dit contract heeft gediend als opmaat richting het due diligence onderzoek (waarbij Marktlink ondersteuning heeft verricht) en de financieringsaanvraag. Na het uitwerken en arrangeren van de financiering heeft Marktlink eveneens de verdere onderhandelingen en de contractuele afhandeling voor haar rekening genomen.

Gedurende het overnametraject werd de heer Kuijper bijgestaan door PWC (Corporate finance) en Kienhuishoving (juridische werkzaamheden).

Resultaat

Na een intensief en relatief kort (aanvang september 2010 tot en met closing ultimo maart 2011) overnametraject zijn de heren Spruitenburg en Kats toegetreden als directeur en aandeelhouder tot Eurotruss B.V. te Leeuwarden. De insteek van de MBI was het verwerven van een minderheidsbelang met de mogelijkheid tot volledige overname. Vroeg in het traject met Eurotruss bleek dat binnen de onderneming grote behoefte was aan versterking op intern organisatorisch gebied (algemeen management) en commerciële kracht voor nieuwe marktsegmenten. De kennis en know how van de heren Spruitenburg en Kats en het continueren van de commerciële verantwoordelijkheid van de heer Kuijper was voor de onderneming een prima uitgangspunt. Het driemanschap heeft de gezamenlijke ambitie Eurotruss verder te professionaliseren en door te ontwikkelen zowel als organisatie als qua afzetmarkten. Met deze overnametransactie is Eurotruss klaar voor de toekomst en staat zij in de startblokken voor een verdere groei.

Eurotruss is een gerenommeerde, internationaal opererende producent van aluminium truss systemen. Als marktleider exporteert Eurotruss vanuit de productielocatie te Leeuwarden aan grote verhuurbedrijven en installateurs via een breed netwerk van distributeurs naar meer dan 40 landen. Truss kent vele toepassingen, maar is vooral bekend als draagconstructie voor licht, geluid, banners en decoratie in de entertainment wereld. Voor grote (turn-key) projecten levert Eurotruss met gelieerde bedrijven naast de truss constructie, podia, tribunes, motortakels.

Quote

“Maak een helder MBI plan met duidelijke omschrijving van het te verwerven bedrijf. Blijf samen met Marktlink proactief bij het gehele traject betrokken.”